ProPR | Все о PR - Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам. Седьмой сезон. Итоги 2013

<<< декабрь 2014 >>>
Пон	Вто	Сре	Чет	Пят	Суб	Вос
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

PR новости Украина.

Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам. Седьмой сезон. Итоги 2013

03-12-2014 12:57

Как прожила год отрасль после скудно-праздничного ЕВРО? Наступило отрезвление, усушка-утруска, и в конце года начались серьезные испытания. Можно поспорить, но скорее всего результаты 2013 – хороший предсказатель того, кому хватит сил пережить нынешний шторм. Будем делать ставки?

Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам формируется Ассоциацией ежегодно. Как и ранее, методика рейтинга базируется на показателях, предоставляемых Госкомстатом Украины, которые подтверждаются участниками рейтинга. В этом году, новым элементом стал встречный опрос ключевых заказчиков об агентствах, объемах и динамике затрат на маркетинговые сервисы. Партнером по исследованию выступило агентство InMind. Также была пересмотрена классификация сервисов, и предоставлены более четкие определения услуг, которые учитываются в рейтинге.

Результаты рейтинга по итогам 2013 года подкрепляют негативную рыночную тенденцию.

Во-первых, мы наблюдаем значительное сокращение количества агентств-участников рейтинга в категории «доход менее 20 млн.»: если в рейтинге 2012 прирост участников составил плюс 3 агентства (9 присоединилось к рейтингу, 6 выбыло), то 2013 тенденция негативна, разница в 7 агентств (4 присоединилось и 11 выбыло).

Во-вторых, более 50% участников рейтинга продемонстрировали падение своих доходов в 2013 по сравнению с 13% участников рейтинга 2012. Совокупный объем доходов постоянных участников рейтинга (29 агентств) в 2013 году снизился на 5.4% в сравнении с 2012.

В-третьих, суммарный объем бюджетов 33-х агентств-участников в 2013 году составил около 1,05 млрд. грн. – объем практически сравнимый с 1,17 млрд. грн. 40 агентств участников в 2012.

Сопоставляя нынешние результаты с рейтингом 6-го сезона стоит обратить внимание на следующую динамику. Большие изменения произошли в первой тройке: Pulse, не смотря на снижение доходов, остается неизменным лидером, зато на второе и третье место вышли MAG/FCB MS и Havas Engage Ukraine, заменив Full Contact и Talan Communications. Оба агентства показали значительный рост в объемах за последние 2 сезона, фактически перепрыгнув из четвертого и третьего эшелонов в рейтинге 2011 года в группу первенства в 2013. Если же говорить о первой десятке, то из ее состава выбыл Clever Force и вошел Team 247 в качестве заключающего ее игрока. В третьем эшелоне и ниже произошло достаточно много перестановок, но особо привлекают внимание QUBE Integrated Communication Agency (№19) и WHITE (№22), улучшившие свои позиции на 11 и 14 пунктов соответственно и значительно выросшие в доходах, а также NewStore Marketing (№31), опустившийся на 10 пунктов.

Если оценивать структуру доходов по видам cервисов, то Trade marketing и Consumer promo как и прежде занимают львиную долю в портфеле всех услуг с соответствующими 34% и 33%, немного просела доля событийного и цифрового маркетинга, а также нестандартных коммуникаций. Что касается специализации агентств, то здесь сложно проследить какую-то логическую тенденцию. Данные Таблицы 3 скорее свидетельствуют о том, что большинство игроков стремятся к универсальности и продаже полного набора маркетинговых сервисов своим клиентам.

Итак, основные выводы, которые мы делаем по итогам рейтинга:

1. 2013 стал серьезным испытанием для участников рынка, положив начало естественному отбору в условиях кризиса;

2. налицо начало структурных изменений рынка, первые ласточки тенденции к укрупнению и консолидации;

3. не смотря на превалирующее падение доходов, есть исключительные случаи достижения успехов, которые проявились даже в первой тройке игроков;

4. не все агентства сумели удержать достижения 2012 года, связанные с Евро 2012;

5. укрепляется тренд универсализации агентств.

В связи с кризисными событиями, а также тестированием обновленной методики в этом году рейтинг 2013 выходит практически под занавес 2014. Сейчас с уверенностью можно говорить о том, что результаты 2013 были предвестниками процессов, имеющих яркие проявления в 2014, и сулящих нам еще более интересные времена в приближающемся 2015. Эти процессы являются следствием жесткой ценовой конкуренции, ужесточившейся законодательной базы, падающих потребительских рынков, сокращения территории маркетинговых активностей (Крым, Донбасс). Они же обостряют давние хронические болезни отрасли и потребуют нового открытого диалога как между клиентами и агентствами, так и между самими игроками.

Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2013 году.

Позиция в 2013г.	Название агентства	% МС	Динамика изменения дохода по сравнению с 2012г.	Позиция и доход в 2012г.
*Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-160 млн. грн.*
1	Pulse	85%	↓	1	90-190
2	MAG/FCB MS	65%	↑	7	40-90
*Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн.*
3	Havas Engage Ukraine	98%	↑	6	40-90
4	TMA DRAFT Ukraine	100%	↑	5	40-90
5	A-Group	100%	↓	4	40-90
6	Talan Communications	100%	↓	3	90-190
7	Paradigm Consulting Group	98%	↑	10	40-90
8	Full Contact	100%	↓	2	90-190
9	RAM 360 Agency	100%	↓	8	40-90
*Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн.*
10	TEAM 247	100%	↑	12	20-40
11	Clever Force	100%	↓	9	40-90
12	Communication Unlimited	100%	↑	19	10-20
13	Momentum	99%	↓	16	20-40
14	Prospects Ukraine	100%	↓	11	20-40
15	IMPACTO	100%	↑	17	10-20
16	TWIGA	30%	↑	18	10-20
*Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.*
17	AdHorse	90%	↓	13	20-40
18	All Motion	100%	↓	14	20-40
19	QUBE Integrated Communications Agency	90%	↑	30	5-10
20	ВАВИЛОН	95%	↓	20	10-20
21	Lex Marketing	100%	не участвовали
22	WHITE	95%	↑	36	2-5
*Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.*
23	J&I Advertising & PR	60%	↑	28	5-10
24	RAPP Ukraine	100%	↓	24	10-20
25	COXO Digital	90%	не участвовали
26	MEX Advertising	90%	↓	31	5-10
27	SEVEN Communications	68%	↑	34	5-10
28	Quest Event	100%	↓	33	5-10
29	FRESH MARKETING	80%	↓	27	5-10
30	ТО "Два Товарища"	97%	↓	29	5-10
*Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн.*
31	NewStore Marketing	100%	↓	21	10-20
*Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2 млн. грн.*
32	Brandcom	20%	не участвовали
33	АТК Creatida	58%	не участвовали

Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств-участников рейтинга.

Позиция в 2013г.	Название агентства	Ключевые услуги	Основные клиенты
*Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-160 млн. грн.*
1	Pulse	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Creative Services	LG, Nestle, Henkel, Danone
2	MAG/FCB MS	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR	ТРЦ Ocean Plaza, Henkel, Novartis, Крафт Фудз Украина (Грузия, Казахстан), ПАТ Ефес Украина, Diageo, Porsche Leasing, HIPP Украина
*Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн.*
3	Havas Engage Ukraine	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR	Mondelēz Ukraine, Coca-Cola Hellenic Ukraine, L`Oreal Ukraine, Coca-Cola Company Ukraine, PEUGEOT CITROEN UKRAINE, Imperial Tobacco Ukraine
4	TMA DRAFT Ukraine	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации	P&G, MasterCard, Samsung, Pepsico, Lukoil
5	A-Group	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации	Novartis, Consumer Health Services, Киевстар, Procter&Gamble, Терра Фуд, Imperial Tobacco Ukraine
6	Talan Communications	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации	Philip Morris Ukraine, P&G, Carlsberg, Pepsi, Astelit, Shabo, Louis Vuitton, КОСМО
7	Paradigm Consulting Group	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services	British American Tobacco, GlaxoSmithKline Ukraine, Shell Ukraine, Белоцерковский Молочный Комбинат
8	Full Contact	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации	JTI Україна, Київстар, Johnson&Johnson
9	RAM 360 Agency	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing	Loreal, Nokia, Nutricia, Bonduelle, Сеть супермаркетов "Велика Кишеня"
*Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн.*
10	TEAM 247	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship	L’Oreal Ukraine, Bacardi-Martini Ukraine, IDS Group, Bel-Shostka Ukraine, Beiersdorf Ukraine, Nestle Ukraine
11	Clever Force	Consumer marketing, Trade marketing	Inkerman, Reckitt Benckiser, Bosch, Canon, КВК, Logitech
12	Communication Unlimited	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные коммуникации	HYUNDAI, Avon, DeLonghi
13	Momentum	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Creative Services	Philip Morris Ukraine, Мироновский Хлебопродукт, Henkel, Google, Щедро, Mondelēz Ukraine
14	Prospects Ukraine	Комплексные программы лояльности (Consumer & Trade Loyalty), управление клиентским активом, инструменты поведенческого маркетинга, все виды персональных коммуникаций включая услуги контакт-центра, национальные полевые проекты, управление Marketing ROI, IT-решения, data base management, еtc.	Sandoz, Procter&Gamble, MasterCard, Europroduct, Billa, Lukoil
15	IMPACTO	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing	Exxon Mobil, Bunge, МХП, Tetra Pak, Lego
16	TWIGA	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR	Белла-Трейд\TZMO Group, Bayer, Mondelēz Ukraine, Hansa, Synevo, Baltik Group, Lactalis Ukraine, Reckitt Benckiser Household & Healthcare Ukraine, Samsung, Новая линия
*Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.*
17	AdHorse	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying	Бытовая техника «Atlant», Hewlett-Packard, Финансы и кредит, Интертелеком, Скаймол
18	All Motion	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship	Сбербанк России, УкрСибБанк, Nestle
19	QUBE Integrated Communications Agency	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services	SUN InBev Ukraine, Руш ООО, Toyota-Ukraine, Carlsberg Ukraine, Stada, Henkel Ukraine, Danone, Alliance Holding
20	ВАВИЛОН	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR	Ferrero Ukraine, Hipp Украина, Райффайзен Банк Аваль, Carlsberg Ukraine, PepsiCo
21	Lex Marketing	Trade marketing	Imperial Tobacco Ukraine, Nutricia, GlaxoSmithLkine (Aquafresh, Paradontax, Sensodyne, Сorega), БЕСТКОМ (Huxol, Brivais Vilnis), Роллтон, Хомка.
22	WHITE	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services	Міжнародна Група Морепродуктів, HiPP, Henkel, ELIT, Smik, Кримська водочна компанія, Goodyear Dunlop Tires Ukraine
*Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.*
23	J&I Advertising & PR	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR	Бель Шостка Украина, Beiersdorf Ukraine, IDS Group Ukraine, Ferrero Ukraine, Альфа-Банк Украина, Bunge Украина
24	RAPP Ukraine	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing	JTI (Ukraine, Belarus, Kazakhstan), SunInBev, Credit Agricole, Disney Channel
25	COXO Digital	Digital Marketing, Creative Services, Media Planning and Buying	Kimberly Clark Ukraine, Крымская Водочная Компания, Bacardi-Martini Ukraine, Астелит, Новые Продукты, Nestle Ukraine
26	MEX Advertising	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR	МТС, ВОЛЯ, JSI, Discovery, АТБ
27	SEVEN Communications	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR	BASF, Intel, Dell, ВБФ І. Янковського «Ініціатива заради майбутнього», Sanitec Group (Colombo), Kingston, Drobak, Foxtrot, Limagrein, Верес, Henkel, Орбиталь
28	Quest Event	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship	Лаборатория Касперского, Телеканал СТБ, IT Outsourcing, ERC, Метинвест, ДТЭК Интерпайп, Imena.UA, HP, Телеканал «Украина», Телеканал «Интер», Bayer, Seldico-LVMH, АИС, Symantec, Herbalife, Global Logic
29	FRESH MARKETING	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services	Intel, Microsoft
30	ТО "Два Товарища"	Event marketing & Sponsorship, TV production	Philip Morris Ukraine, УкрСиббанк, BNP, Paribas Group, Компанія "АМКОР", Компанія CS
*Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн*
31	NewStore Marketing	Trade marketing проекты, IT & Digital solutions, CRM-аутсорсинг, Consumer & shopper marketing проекты, полевые проекты, data base management, events & конференц-сервис, персональные коммуникации, etc.	JTI-Belarus, Ukrsibbank, Colgate-Palmolive
*Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2 млн. грн.*
32	Brandcom	Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR	Samsung Украина, Укргазбанк, Bayer Ukraine, Henkel Bautechnik, Эльдорадо (Технополис)
33	АТК Creatida	Consumer marketing, Trade marketing, Нестандартные коммуникации, PR, опросы общественного мнения	Крымпотребсоюз

Таблица 3. Распределение доходов агентств-участников по сегментам в 2013 году.

№	Trade marketing	Consumer marketing	Event marketing & Sponsorship	Digital Marketing	Direct & Loyalty marketing	Нестандартные коммуникации
№	34%	33%	18%	7%	5%	3%
1	Pulse	Havas Engage Ukraine	MAG/FCB MS	Pulse	Talan Communications	Talan Communications
2	TMA DRAFT Ukraine	Pulse	A-Group	RAM 360 Agency	RAM 360 Agency	MAG/FCB MS
3	A-Group	MAG/FCB MS	Pulse	MAG/FCB MS	Pulse	ВАВИЛОН
4	TEAM 247	Clever Force	Momentum	COXO Digital	Paradigm Consulting Group	QUBE
5	Paradigm Consulting Group	TMA DRAFT Ukraine	Full Contact	Paradigm Consulting Group	Full Contact	Communication Unlimited
6	RAM 360 Agency	A-Group	Talan Communications	Talan Communications	Havas Engage Ukraine	Full Contact
7	Full Contact	Talan Communications	Havas Engage Ukraine	QUBE	MAG/FCB MS	Havas Engage Ukraine
8	Communication Unlimited	Paradigm Consulting Group	Paradigm Consulting Group	RAPP Ukraine	Prospects Ukraine	Paradigm Consulting Group
9	Talan Communications	Full Contact	Communication Unlimited	Havas Engage Ukraine	TWIGA	J&I Advertising & PR
10	IMPACTO	Prospects Ukraine	All Motion	TWIGA	NewStore Marketing	MEX Advertising
11	Lex Marketing	IMPACTO	ТО "Два Товарища"	Momentum	RAPP Ukraine	TWIGA
12	MAG/FCB MS	AdHorse	AdHorse	Prospects Ukraine	J&I Advertising & PR	FRESH MARKETING
13	TWIGA	J&I Advertising & PR	SEVEN Communications	NewStore Marketing	SEVEN Communications	АТК Creatida
14	Prospects Ukraine	Momentum	TMA DRAFT Ukraine	TMA DRAFT Ukraine		Brandcom
15	All Motion	Quest Event	MEX Advertising	A-Group
16	AdHorse	ВАВИЛОН	ВАВИЛОН	MEX Advertising
17	Havas Engage Ukraine	TWIGA	WHITE	J&I Advertising & PR
18	WHITE	WHITE	QUBE	FRESH MARKETING
19	FRESH MARKETING	All Motion	TWIGA	SEVEN Communications
20	QUBE	Communication Unlimited	TEAM 247	Brandcom
21	RAPP Ukraine	RAM 360 Agency	RAM 360 Agency
22	MEX Advertising	MEX Advertising	Quest Event
23	NewStore Marketing	QUBE	J&I Advertising & PR
24	J&I Advertising & PR	FRESH MARKETING	IMPACTO
25	SEVEN Communications	TEAM 247	RAPP Ukraine
26	АТК Creatida	SEVEN Communications	FRESH MARKETING
27		RAPP Ukraine	Brandcom
28		NewStore Marketing
29		АТК Creatida